★ご相談のプランの具体的な内容
◎ご相談時間はトータル約３時間
①現状についてのアンケートをお送りしますので、ご記入の上返送ください。
②初回ご相談（約１時間）
◦ヒアリングと今後の「収入と収支の見える化」（※１）及び「資産と負債
の見える化」（※２）
※１「収入と収支の見える化」
・現在の収入と収支の把握
・年間収支金額の把握
※２「資産と負債の見える化」
・現在の家計のバランスシートの作成
・手持ち資金の分類
◦「ライフプラン表の作成」※３
※３「ライフプラン表の作成」
・今後のライフイベントの確認
・今後のキャシュフロー表と残高推移表を作成
◦課題の把握・共有
③２回目ご相談（約２時間）
◦課題に対する情報提供（「資産形成の基本」）
◦課題解決のご提案（「資産形成プランの検討」※４）
※４「資産形成プランの検討」
・保険、退職金、年金の支払額及び将来の受給額の把握
・リスク許容度に応じた運用手段の検討
⇒ご提案内容を反映したキャシュフロー表と残高推移表を作成
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★料金は３時間で３万（消費税込み）
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