①何となくモヤモヤしている方

ご自分の将来を考えると、何となくモヤモヤするけど、具体的にどうしたらよいか分からない方

②どうしたらよいのか分からない方

何かしなければと思うのだけど、具体的に何をしたら良いか分からない方

③このままで良いのかと不安をお持ちの方は

毎日を元気に過ごしているけど、将来を考えるとこのままで良いのかなと不安をお持ちの方

【無料相談を受けて頂いた方には「J-スタディ」の資料をプレゼント】

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①マネーやライフプランの全体像をはっきりさせたい方

今お考えのライフイベント(お子さんの教育、住宅購入、退官、老後の資金など)が生じた場合のマネー全体の流れのイメージを知りたい方

②ライフイベントが発生した場合にどこが課題なのかをお知りになりたい方

いくつかのライフイベントが生じた場合のマネーやライフプランでの課題をお知りになりたい方

※キャシュフローは下段で説明

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①まず、キャシュフローを作成しマネーやライフプランの全体像や課題を把握

このご相談では、まず、キャシュフローを作成して、マネーやライフプランの全体像や課題を把握します。

②マネーやライフプランの課題を個別に解決したい方

マネーやライフプランの課題のテーマが、保険の見直し、教育資金の準備、住宅ローン、年金のもらい方、老後の資産形成、相続などで、個別に解決したい方

詳細は画面又はここをクリック

 

①まず、キャシュフローを作成しマネーやライフプラン(キャリアプランを含む)の全体像や課題を把握

このご相談では、まず、キャシュフローを作成して、マネーやライフプランの全体像や課題を把握します。

②マネーやライフプラン(キャリアプランを含む)の課題を総合的に解決したい方

マネーやライフプランの課題のテーマが、保険の見直し、教育資金の準備、住宅ローン、年金のもらい方、老後の資産形成、相続などで、総合的に解決したい方

詳細は画面又はここをクリック

①まず、キャシュフローを作成しマネーやライフプランの全体像や課題を把握し、総合的に解決します。

このご相談では、まず、キャシュフローを作成して、マネーやライフプランの全体像や課題を把握し、保険の見直し、教育資金の準備、住宅ローン、年金のもらい方、老後の資産形成、相続などの課題を総合的に解決します。

③さらに、年間を通じて相談をしたい方

再就職や退官など人生の転機で、マネーやライフプランを見直し、家計の状況や資産形成などの進み具合を1年を通じていつでも具体的にご相談になりたい方

詳しくは画面又はここをクリック

お客様のご感想(一例)

☆2023年1月(保険の見直し、資産形成:総合相談)
①相談内容:(40代、男性:自衛官)
現在の保険を見直すことで、教育費とローンで厳しい家計の収支を見直したい。また、老後に向けた準備をどのようにすればよいか相談したい。

②提案内容:ご加入の保険を機能別に整理し、不必要な保障や大きすぎる保障を見直し、家計を改善。さらに、節約できた保険料で資産形成の第一歩をアドバイス。

③お客様の感想:保険を見直すことで、家計にも余裕ができ、さらに、老後に向けた準備も開始でき。とても感謝している。アドバイス料以上の成果があると感じた。

その他のお客様の声は以下の写真をクリックして下さい。

お客様の声

※キャシュフローとは

キャシュフローは上記のような表で、時間の経緯と共に家計の収支、資産の状況を表すものです