現役自衛官、OBの方ご相談ページへようこそ!

資産運用、保険の見直し、住宅ローン、教育資金などのお困りごとなどの課題を、防衛省共済組合の制度や自衛隊の事情そして一般制度にも精通した元自衛官FPが、親切丁寧にご相談をお受けします。

課題の解決に当たっては、共済組合の制度と民間の制度の良いところを合わせ、ご相談者に合った解決策の提案をいたします。

また、私どもはどの会社にも属さない中立・独立したFPですので、解決策の提案につきましては、基本的にはプランランのみを作成いたします

その後は、お客様の判断により金融・保険商品や住宅などの購入を行って頂きますが、「自衛官生活支援会」では金融や不動産などの購入についてもサポートさせて頂く体制も取っておりますので、ご要望に応じて対応させて頂きます。

ご相談にはいくつかタイプがあります

①ワンポイント相談(初めての方はこちらからどうぞ)

ちょっと聞いてみたいこと、特に以下のお悩みをお持ちの方に最適です。不安を解消し、どうすれば良いか具体的にアドバイスします。

①「つみたてNISA」や「イデコ」に興味はあるけど、どんな制度なのか、具体的な商品の選び方が分からない方
②今、入っている保険は入り過ぎではと感じている方、結婚やお子さんの誕生で保険の加入をご検討されている方
住宅を購入したいのだけど、住宅ローンがどのくらい借りられるのか、どのくらいが適切なのか検討されている方
④今後、住宅ローンや教育資金が掛かってくるけど、老後の資金準備はどうすればよいのか不安な方

ご相談の流れ

①電話連絡又は問い合わせフォームからご連絡を頂く
②こちらから送付するアンケートにお答え頂き、その後簡単なヒアリング(約60分)
③お答え頂いた内容やヒアリング結果により個別提案書を作成し、面談又はインターネットでご説明・ご相談(約60分)

【ご相談料】原則5,000円(60分)
ただし、初回相談の方は3,000円(60分/特別料金)

FP相談・30日パックコース

期間中は面談、メール、電話など回数制限なしのお得なコースです。
成果物は、エクセルなどで作成する資料とエクセルシート
【ご相談料】18,000円⇒ 6か月:20,000円(継続相談の方限定)

③年間顧問サポート 

1年間の顧問サポート、月額は家計の負担にならない範囲でご相談
【ご相談料】月額4,500円~1年間35,000円(継続相談の方限定)

☆Webによる相談
遠方にお住いの方は、インターネットを利用してご相談をお受けします。料金体系は原則として、上記対面相談と同じですが、個別の状況により、対応が異なりますので、まずはメール等でお問合せ下さい。

WEB(Zoom)とメールによるご相談もお受けします。遠隔地の方はもとより、お近くの方でもお客様のお時間の節約のため是非ともご活用ください。
Zoom相談のやり方はこちらから
(料金のお支払いは面談時はその場で、インターネットの際は、その後、指定の銀行へ振込(手数料は当方負担))

まずは、電話でのご連絡から、詳しくご説明いたします。
連絡先:090-8435-9380(電話連絡)、メルアド:yamada6850@yahoo.co.jp


自衛官生活支援会
代表:山田伊智郎
事務所:横須賀市大津町1-21

【山田伊智郎のプロフィール】
私は、自衛隊を2016年6月に退職しました。
陸自のOBで任官した当初は西方に勤務し、その後、東方、中方、北方、東北方と全ての方面隊を勤務しました。PKOにも2回参加しました。現在は横須賀に在住しております。
FPとしては、現役時代に隊員のマネー相談に乗ったり、2019年日本FP協会の「くらしとお金の相談室」の相談員を行いました。
資格:日本FP協会認定CFP、住宅ローンアドバイザー

日本FP協会「CFP認定者検索システム」登録

相談実績等
2019年日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員
2020年日本FP協会神奈川支部「FPフォーラム」相談員

2019年2月
相談内容:住宅リフォーム
提案プラン:教育に関する助成金の種類と申請方法、住宅ローン控除の適用範囲、介護保険の適用について

2019年2月
相談内容:相続に関して
提案プラン:兄弟間のスムースな相続の仕方、遺言書の書き方

2019年2月
相談内容:家計相談、教育資金
提案プラン:収入減により家計バランスについて、教育資金の算定とその作り方

2019年3月
相談内容:教育資金、老後資金準備
提案プラン:教育資金の作り方、学資保険の検討、老後に必要な金額・準備の仕方

2019年3月
相談内容:教育資金、住宅ローンの見直し
提案プラン:教育資金の算定とその作り方について、現在の住宅ローンの見直し、繰り上げ返済

その他2019年の相談件数24件

2020年2月(FPフォーラム)
相談内容:FP資格の活用方法
提案プラン:相談者の特性に合った顧客の設定及び内容を提示

2020年2月(FPフォーラム)
相談内容:金融資産運用
提案プラン:資産運用の基本、分散投資、ポートフォリオ、リバランスについて

― 講師・講演経験 ―
2019年2月
講演場所:横須賀市
主催者:宗教法人
講演テーマ/内容
テーマ:「終活について」
内容:相続、遺言(民法の改正含む)及び・空き家対策 ・介護、年金

2019年7月
講演場所:横浜
主催者:FPグループ(SG横横)
講演テーマ/内容
テーマ:「人生100年時代のライフプラン」
内容:「資産寿命」を延ばすための年金の活用方法の極意について解説しました。また、「健康寿命」、「仕事寿命」を延ばすことが「資産寿命」も延ばすことになります。

2019年7月
講演場所:東京(目黒区)
主催者:オレンジバード
講演テーマ/内容
テーマ:「大人の金銭教育~「家計診断」」
内容:お金の不安は、「お金の見える化」をしないから、そこで、「将来のお金の見える化」を参加と一緒にしてみました。若い方も老後が見えないので心配なようで、老後に必要なお金や作り方の質問が殺到しました。しかし、年金の仕組みや資産運用の話をすると、皆さん少し、安心された感じでした。

2019年10月
講演場所:東京(品川区)
主催者:株式会社K有志(製造業)
講演テーマ/内容
老後の資金準備について、年金定期便の見方と年金の仕組みについて

2019年12月
講演場所:東京(千代田区)
主催者:N&TFP研究会
講演テーマ/内容
老後の資金準備、相続、家族信託について

ー執筆—
◎プライベートバンクのコラム執筆
◎自衛隊家族会
令和元年8月号 シニアの鉄人「これからが本番!人生を充実させ豊かに過ごすには!①」
9月号 シニアの鉄人「これからが本番!人生を充実させ豊かに過ごすには!②」